行业背景：
“会计师事务所做大做强，要从人脑管理、会议管理转变为电脑化管理，信息化管理。管理信息化是一条漫长而艰辛的过程，也是会计师事务所做大做强的必经之路。”
——上海注册会计师协会副秘书长陈明旺
根据6月初刚在北京国家会计学院结束的“计算机信息系统审计研修班”上的学员调查资料显示：47%的人认为自己所在的会计师事务所管理信息化是有必要的，但是还没有做起来；38%的人则说已经部分开始实施管理信息化。
在本次研讨会上的调查也表明，70%的人认为自己所在的会计师事务所的管理信息化还不够用。85%的人认为比较信息技术的投入成本，是有收获或收获很大的。
会计师事务所做大做强需要在加强内部治理机制建设、不断开拓新的业务领域、开发人力资源、加强事务所文化建设、不断提升执业质量等五方面做努力。在这五个努力方向上，管理信息化都是不可或缺的。
会计师事务所的管理信息化将成为会计师事务所行业做大做强的助力器。
管理需求
经过深入的行业调研与分析，我们认为，事务所是一个高知识含量的项目型组织，其经营成本主要是人力成本，因此一个高效能的事务所信息管理平台，应是一个以项目管理为核心，集自动化办公管理、信息互动管理、申请审批管理、客户关系管理、人事管理、知识管理、资产管理、企业门户网站等功能一体化的分权限的信息互通的管理平台，实现会计师事务所的全面实时协同管理。
建立网络化信息管理平台的必要性
·是进行无纸化办公的需要；
·是实现互联网化远程协同办公，节省办公场所的需要；
·是实现无障碍沟通和信息共享的需要；
·是实现事务所所务、财务、业务一体化管理的需要；
·是事务所快速扩展加强有效管理的需要；
·是节约成本，减少浪费的需要；
·是扩大业务，多元化经营和增加营业收入的需要；
·是提高效率，加快响应速度的需要；
·是有效管理客户资源的需要；
·是强化管理，规避风险的需要；
·是提高服务质量和客户满意度的需要；
·是提高企业竞争力，推广企业品牌和提高社会影响力的需要；
·是积累企业成功经验、建立企业知识库、实现企业良性发展的需要；
·是制度建设和企业文化建设的需要；
·是资源整合与合理分配资源的需要；
方案概述
涵盖会计师事务所核心业务：实现审计、验资、建设造价、资产评估、房地产评估、税务咨询、投资咨询、招标代理等业务的项目管理。
贯穿整个核心价值链：以项目管理为核心，结合人力资源管理模块、行政事务管理模块、客户关系管理模块、知识管理模块、工作流管理模块、报表管理模块七大模块，将招投标、客户信息、合同信息、项目的整个过程（招投标、立项、三审、出报告、文印、归档）、项目阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集、项目中人力资源的使用都管理起来。
客户价值
从会师所内部人员的角度来看：
作为所里的主任会计师和其他管理层
实现远程办公，在任何地方，任何时间，只要连上互连网，通过帐号和权限认证，就可以实现远程办公。随时了解所里的项目情况：进度如何、人手配备如何、资源配置是否合理、已经花费多少成本，风险是否在可控范围、在过程中碰到什么问题，项目是否赚钱，赚多少，等等。
随时了解员工工作情况：做了什么工作，成果如何；正在做什么，做的过程有什么问题和风险，需要配备什么资源支持；准备做什么，是否可行，预算多少，周期多长，审批是否通过，等等。以运筹帷幄，下达指示，指挥和指导整个团队。第一时间了解各种情况，协同作战，及时决策，把握企业的正确方向。
作为员工
项目（项目/或其他事情）组之间、同事之间可以无障碍的沟通，沟通的形式可以是邮件、信息、讨论、新闻、网上会议、发帖跟帖等等；
可以很好的计划自己的工作，工作起来条理清晰，目标明确，高效高产；
通过系统，可以及时的请示上级，把需要审批的事情及时的反馈给上级领导，及时要求帮助和支持；
通过系统，可以便利的查询到工作所需的资料和信息，也可以把自己的成果和心得，共享给其他同事；
通过系统，他可以实现远程办公，无论何时何地，只要上互联网，通过帐号和权限认证，就可以进入系统，实现远程办公。
从企业发展的角度来看：
与外界的信息互通：通过企业门户，信息搜寻，最大限度的利用信息时代的信息资源，向外界宣传企业，推广品牌，扩大影响；通过互动咨询等，可以凝聚客户，建立专家权威和品牌信用，企业也从中了解外界，了解市场动向。
项目管理：通过PMI项目管理方法管理项目，实现项目的科学、合理、有序、制度化管理，很好的控制成本开支、规避风险、监控进度、合理配置资源、协同办公等。
人事管理：通过科学有效的动态考核机制，做到有依有据、公平公开的评测人才，激励员工，最大限度的开发企业的人力资源。可以实现员工之间的无障碍沟通。
知识积累：企业发展过程积累的丰富经验是企业的宝贵财富，通过建立科学有效的知识库管理系统，促进企业的良性发展，建设学习型的现代企业。
资源整合：通过有效的项目管理机制，合理的配置企业的稀有资源，达到以最小的投入，获得最大的收益的目的；可以整合各地分所的资源，统一管理。
客户管理：通过有效的科学的客户关系管理，维护原有的老客户，不断的增加新的客户，从中挖掘更多的商机，科学做好客户商机的跟踪联系，最大限度的避免客户的流失和扩大企业的业务规模。通过科学的业务分析统计，随时掌控企业的业务情况，把握企业的发展方向。
节约成本：远程办公的先进性，可以减少办公场所的巨大开销，可以实现分所的统一管理，可以实现无论何时何地，连上互联网就可以办公，可以减少无休止的会议、电话、走动、面谈等成本开销，可以实现无纸化办公，减少办公耗材的巨额开支。
